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暴走的PCB,是行情“加速”還是一個“新周期”?

2019-06-27 17:25:11 股市新聞
本文 5G下的最強分支。
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一、大盤回顧:成交量極度萎縮后的反彈日,尚缺力度
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在昨日(6月26日)兩市成交量極度萎縮后,大盤今日迎來一波反彈;截至收盤,滬指收漲0.69%,兩市成交量約為4758億元,較前一日明顯放量。
然而,從日內走勢來看,滬指兩次沖高后相繼回落,且高度越走越低,回落越回越深,反彈力度稍顯不足。
市場情緒來看,隨著電魂網絡、一拖股份相繼沖8板失敗后,今日寶德股份已經折戟在6板處,市場高度進一步被壓縮,情緒繼續降溫。
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二、今日熱點:PCB板塊上演漲停潮,能否成為新周期?
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今天最強新題材非PCB板塊莫屬,據選股寶主題庫的板塊數據顯示,PCB板塊全天大漲4.72%。
板塊效應上看,6股成功封板,且均為首板,后排多只個股悉數大漲,風口已然成型;前排龍頭滬電股份(龍一)、正業科技(龍二)、深南電路(龍三)明日溢價概率應當較大。
資金流向上來看,今日整個PCB板塊凈流入4.1億元,顯現出資金并未有強烈的出貨意愿,對于板塊強度較為認可。
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三、消息催化:一則預增公告揭示行業“紅利”正在釋放
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今日PCB板塊爆發的導火索緣于滬電股份昨日的一則預增公告。
滬電股份公告稱,公司預計上半年實現凈利潤4.4億-5億元,同比增長123.86% -154.39%營業收入及毛利率較上年同期均有所增長。
或許很多人會覺得,這150%凈利潤增速在A股之中十分常見。沒錯,滬電股份這則預增公告的看點不是在于增速有多大,而是在于業績的“超預期的次數”,公司已連續4個季度凈利潤“超預期”。
在此前滬電股份一季報的點評中,華創證券就指出,滬電股份的業績已連續三個季度超預期。

而在昨日滬電股份公布的中報預增公布后,太平洋證券也第一時間點評稱,公司業績再超預期。

機構此前就已強調,5G對于基站的需求會數倍于4G,而這也將給PCB板行業帶來極大的需求提振。
給大家普及一下知識點,相較4G而言,5G速度更快,頻率更高,這就使得5基站需要更多的射頻前端元件數量(如:Massive MIMO 、 AAU等),而PCB板是這些射頻前端元件的基礎材料。有業內人士保守測算,單個 5G 宏基站的 PCB 需求量是 4G 的兩倍以上。
而從滬電股份連續超預期的業績表現來看,無疑證明了一點:5G時代的啟程正在釋放PCB行業的“紅利”。
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四、后市展望
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PCB并非市場新概念,早在2018年就曾被熱炒,當時的明星股有超聲電子、生益科技等。
回顧當時市場炒作PCB的理由來看,也是預期5G基站、半導體、以及新能源汽車等下游行業的發展給PCB行業帶來的需求提振。
而從幾只龍頭長期的走勢來看,滬電股份、生益科技、深南電路的走勢都一直處在上升通道。


這也就是說,PCB行業的邏輯一直都得到資金的認可,且資金一直都在里面運作;而昨日滬電股份的超預期業績的發酵,使得這一板塊今日開始顯現出加速態勢。
那后市來看,由于今日板塊效應已經形成,且中報季即將開啟,資金逐步將轉向至業績面, 今日的PCB行情有望得到延續。
但由于市場高度被壓制,且幾大龍頭今日已現加速的態勢,因此整體來看,板塊的高度并不會很高,但不排除資金尋找低位品種攻擊。
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五、一圖掌握行業內所有概念股
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